Вся власть Самарской области
Курсы ЦБ РФ на сегодня: Доллар 56,9707 (0,6576), Евро 62,1664 (0,6612)
Погода на сегодня: Самара +9 +11°C 758-760 MM РТ. СТ.
RSS    Twitter

"Ставка первого купона по облигациям Самарской области составила 8,15% годовых.

 5 августа 2013 года состоялось закрытие книги по выпуску государственных облигаций Самарской области серии 35009 объемом 8,3 млрд. рублей с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (государственный регистрационный номер - RU35009SAM0 от 18.07.2013г.)

 Ориентир ставки первого купона находился в диапазоне 8,19-8,48% годовых, что соответствует доходности 8,45-8,75% годовых. Более 50 участников рынка проявили интерес к выпуску, общий спрос в рамках маркетингового диапазона превысил 20,9 млрд. руб.

 В рамках формирования книги организаторы выпуска несколько раз меняли ориентиры по ставке, в результате чего, финальный ориентир первого купона был установлен в диапазоне 7,99-8,20% годовых, что соответствует доходности 8,23-8,46% годовых.

 На основании анализа реестра предложений о приобретении облигаций ставка первого купона по выпуску установлена эмитентом в размере 8,15% годовых,  что соответствует эффективной доходности к погашению - 8,40% годовых. Эмитентом принято решение об акцепте 44 заявок инвесторов.

 Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется частями: 06 ноября 2015 года – 20% от номинала; 04 августа 2017 года – 10% от номинала; 03 ноября 2017 года – 15%; 03 августа 2018 года – 15%; 02 ноября 2018 года –20%; 01 ноября 2019 года – 15%; 31 июля 2020 года – оставшиеся 5%.

По выпуску предусмотрено 28 равных купонных периодов, срок обращения облигаций составляет 2548 дней, дюрация займа - 3,80 года. Номинальная стоимость одной облигации составляет  1000 рублей. Выпуск соответствует требованиям к включению в Ломбардный список ЦБ.

Расчеты по сделке при размещении облигаций пройдут на ФБ ММВБ 9 августа 2013 года.

Со-андеррайтерами по выпуску выступили: ОАО "Первобанк", ООО "Брокерская компания "Регион", КБ "Энерготрансбанк" (OАО) и "КИТ Финанс" ООО.

 Генеральным агентом займа выступило ЗАО "ВТБ Капитал". Организаторами выпуска  выступили ВТБ Капитал, Sberbank CIB, Банк "ОТКРЫТИЕ", "РОСБАНК".



Комментарии

Внимание! Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пройдите регистрацию или войдите, это займет у вас не больше минуты, и мы автоматически вернем вас на эту страницу.
Комментариев нет!

Новости министерства управления финансами Самарской области ↓

Похожие новости ↓

Прямой эфир ↓